Naše služby
Penzijní pojištění není zrovna vzrušující téma. Víme. Ale co když by vaše peníze mohly pracovat bez vašeho dohledu? My se postaráme o správu vašich fondů tak, aby se vy mohli věnovat důležitějším věcem. Pathway Poradci Penzí vám nabízí investiční strategie přímo na míru vašeho věku a cílů. Jednoduše. Transparentně. Bez složitého byznysu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Nejprve se podíváme na to, co máte. Jak vypadá vaše portfolio? Kterých fondů jste součástí? Vy sedíte, my analyzujeme. Během schůzky vám vysvětlíme, co funguje a co ne. Bez jednoduchého tarifu — to zde neplatí.
- Detailní rozbor vašeho současného portfolia
- Srovnění s průměrem na trhu
- Konkrétní doporučení na další kroky
- Osobní schůzka nebo video call
Služba 1
Máte peníze v trzích, které na vás zvracejí? Pojďme je přestěhovat tam, kam patří. Vybereme si fondy, které budou dělat to, co slibují. Bez poplatků skrytých v malém písmu.
- Výběr vhodných fondů podle vaší strategie
- Pravidelná rebalancování portfolia
- Sledování výkonnosti v reálném čase
- Zprávy o vývoji čtyřikrát ročně
Služba 3
Kolik peněz budete potřebovat za 20 let? A za 40? My to spočítáme přesně. Pak si postavíme plán, který vás tam dostane. Není to jistota, ale je to nejblíž.
- Kalkulace potřebné částky na penzi
- Scénáře vývoje až do důchodu
- Doporučení pro zvýšení spořené částky
- Ročně aktualizovaná prognóza
Služba 2
Máte peníze tady i tam? V několika pojišťovnách? My se o to postaráme. Budeme hlídat všechny fondy na jednom místě. Jednoho kontaktu. Jednoho e-mailu.
- Centralizovaný přehled všech fondů
- Koordinovaná strategie napříč pojišťovnami
- Týdenní přehled stavů a zmĕn
- Centrální fachrový bod pro dotazy
Služba 1
Už jste v důchodu? Nebo máte chuť přejít na méně riziková activa? Pořídíme si fondy, které budou vydělávat s klidem. Bez stresu, s regulérní výnosností.
- Přechod na konzervativní strategie
- Měsíční nebo čtvrtletní výběry z fondů
- Daňová optimalizace pro důchodce
- Jednoduché nastavení automatických výběrů
Služba 3
Chcete přilákat talent? Nabídněte mu penzijní pojištění, které opravdu funguje. My si popovidáme s vašimi zaměstnanci, vytvoříme pro ně plány a budeme je hlídat. Jednoduché.
- Nastavení firemního penzijního programu
- Individuální školení zaměstnanců
- Měsíční reporting pro HR oddělení
- Konzultace při životních změnách
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás